Sony "abre os cordões à bolsa" para tentar comprar a Paramount!
Em colaboração com a Apollo.
A Variety noticiou um avanço importante nas conversações em curso sobre a fusão e aquisição da Paramount Global, uma vez que a Sony Pictures Entertainment e a Apollo Global Management propuseram conjuntamente uma oferta de compra no valor de 26 mil milhões de dólares em dinheiro. Esta oferta surge no contexto da apreciação de um acordo de fusão com a Skydance Media pela direção da Paramount Global.
A oferta, que representa um acréscimo em relação ao valor atual da Paramount Global de 22 mil milhões de dólares, inclui a assunção de dívidas e continua sujeita a negociação. A Sony e a Apollo apresentaram a oferta numa carta à Paramount Global, tal como inicialmente divulgado pelo Wall Street Journal.
Embora os representantes da Paramount Global e a sua comissão especial se tenham abstido de comentar o assunto, a notícia da oferta conjunta causou uma subida considerável das acções da empresa, aumentando 13% para 13,86 dólares por ação.
A proposta de aquisição introduz um nível adicional de complexidade no processo de decisão da Paramount Global, que foi ainda mais complicado devido à proposta de fusão da Skydance Media. O conselho de administração da Paramount tem de avaliar várias propostas, incluindo as anteriormente rejeitadas da Apollo.
Caso a proposta Sony-Apollo avance, a potencial fusão entre a Sony Pictures e a Paramount Pictures poderá ter implicações relevantes para o sector, podendo resultar em despedimentos em massa e na consolidação do número de grandes estúdios de Hollywood. Em particular, a Sony Corp. destaca-se como o maior operador de estúdios de Hollywood que não possui uma estratégia de streaming direta para o consumidor.
A recente mudança de executivos na Paramount Global, que viu Bob Bakish ser substituído por um trio de executivos sénior, salienta o período conturbado da empresa no meio das negociações do acordo. Informações anteriores indicavam que a Sony estava a contemplar uma oferta conjunta com a Apollo, o que assinala o interesse contínuo nos ativos da Paramount Global.
De acordo com a proposta de oferta com a Apollo, a Sony tornar-se-ia o proprietário maioritário da entidade combinada, com a Sony Corp. a fundir a Sony Pictures Entertainment numa empresa comum com a Paramount Global. Tanto a Sony como a Apollo contribuiriam com dinheiro para financiar a transação, embora subsistam dúvidas quanto ao destino das 28 estações de televisão locais da CBS pertencentes à Paramount Global.
A complexidade da negociação prossegue, com o destino da Paramount Global em suspenso, numa altura em que a empresa se vê confrontada com ofertas concorrentes e decisões estratégicas num contexto mediático caracterizado por uma rápida mudança.